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曲线目标-增强了美联储9月会议将降息的预期之后

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周三(8月21日),國際金價重新下滑,仍無法遠離千五關口。但美元指數沖高回落。美聯儲日內稍晚將公布的7月會議紀要。特朗普揚言在經貿問題上挑戰中國,同時也又擔心美國經濟衰退。引發收益率曲線再度倒掛的導火線或許會在本周稍晚出現。日內現貨黃金下跌0.41%至1501.02美元/盎司;COMEX期金主力合約下挫0.31%至1511.0美元/盎司;美元指數在平盤98.156附近。

報告指出,美國核心通脹率仍然低於FOMC所定2%的中期目標,在此背景下,相信FOMC會在下半年進一步寬鬆,並預期政策立場將維持溫和,直至貿易和增長的憂慮消退、核心通脹升至2%或工資按年增長達3.5%,即大致為最新周期的峰值。

由於美國經濟面臨的風險加大,美聯儲7月進行了金融危機以來的首次降息。投資者之後還開始預期,美聯儲準備推出更多刺激措施,以避免嚴重的經濟衰退。

法國農業信貸銀行策略師Manuel Oliveri表示:「本周焦點主要落在晚些時候即將召開的傑克遜霍爾全球央行年會。在此之前,市場處於寬幅震蕩模式。」

金價上日收漲0.75%至1507.20美元/盎司;美元指數盤中一度上漲0.15%至98.302,但隨後回落,無法突破上日錄得的兩周半高點98.451。

若美聯儲7月會議紀要或者鮑威爾周五在傑克森霍爾會議上的講演暗示,美國政策制定者並非全然支持毫無保留的降息模式,可能推動短期利率上升,收益率曲線趨平。

美債收益率曲線或很快重新倒掛

美聯儲年內料累計降息3次但美國兩年期和10年期公債收益率曲線上周出現2007年以來首次倒掛,讓投資人大感不安,他們認為這是預示美國經濟即將陷入衰退的信號。有一些人懷疑衰退勢必會接着出現。

反之若金價站上1507美元,則多頭可能發起5浪上攻走勢。4浪和5浪是自1160美元開啟的上行(C)浪的子浪。

美聯儲主席鮑威爾計劃在央行年會上發表的講話將成為關注焦點,尤其是在上周美債收益率曲線倒掛,增強了美聯儲9月會議將降息的預期之後。

若金價跌破1494美元,((c))浪幅度面臨延伸,下方支撐位看向1473美元和1452美元,即((c))浪的100%和138.2%目標位。((c))浪是始於1535美元的下行4浪的子浪。

渣打銀行發表報告稱,儘管受強勁的勞工市場及消費開支支撐,美國經濟基本因素目前仍然穩健,但今年年底前美國聯邦基金目標利率預測降至1.75%,即9月和12月料分別減息25個基點。

小時圖上看,儘管金價在1494美元附近止跌,但同時在1507美元遇阻,短線走勢呈中性。上述兩價位分別是始於1528美元的下行((c))浪的61.8%和38.2%目標位。

現貨黃金在1494-1507美元呈中性

匯通網指出,美國2年期-10年期公債收益率曲線上周倒掛后迅速陡化,這給了投資人喘息之機,美元的相對強勢地位得到鞏固。

可能要不了多久,收益率曲線就會出現持續更久、程度更嚴重的倒掛,CME的「聯儲觀察」工具依然顯示,年內累計降息至少三次,因此金價下方空間有限,1480美元附近存在強支撐。

渣打銀行表示,製造業的同步與領先指標則已持續轉差。建造業表現亦轉弱,商業景氣指標亦已亮起警告訊號。強美元、單位勞動成本上升、供應鏈中斷及海外收入減少等因素,稍後可能會擠壓企業盈利並削減職位。

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