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证券板块-分别为锂矿、钨矿、钛白粉、钴矿板块

吴磊头发烧焦了

安信證券分析師齊丁、黃孚認為,宏觀環境短期改善預期支撐了小金屬價格反彈。一是外部擾動因素暫時緩和。二是歐央行降息並重啟QE。三是國內8月社融數據好轉,高於市場預期,逆周期調節政策效果開始顯現。隨着逆周期政策出台,需求預期修復,庫存周期啟動及市場風險偏好上行,市場重拾對周期板塊的信心,工業金屬及小金屬會有相繼表現。看好供應面收縮強度足夠、需求有邊際好轉的品種,如銅、鈷、錫,看好符合產業升級方向的金屬新材料公司。

9月25日,在為數不多的上漲概念中,小金屬獨攬四項,分別為鋰礦、鎢礦、鈦白粉、鈷礦板塊。

消費旺季的到來則給鈦白粉概念帶來短期支撐。9月初國內鈦白粉企業出現集中漲價,下游簽單較多,目前國內主要金紅石型鈦白粉市場主流價格暫為14800元/噸-16300元/噸之間,銳鈦型鈦白粉市場主流價格為12000元/噸-13000元/噸之間。

產品漲價預期支撐股價以日內漲幅最為突出的鋰礦為例,國泰君安證券相關研究指出,新能源汽車快速發展,將拉動鋰行業快速增長,預計未來5年鋰行業維持18%-20%增速,且逐年加速增長。供給方面,鋰行業集中度逐步抬升,更有利於鋰行業長期的健康發展。

8月新能源汽車產銷數據依然低迷,動力電池裝機量也出現首次同比下滑,這對相關小金屬概念有何影響?

小金屬概念領漲數據顯示,截至昨日收盤,鋰礦、鎢礦、鈦白粉、鈷礦板塊均逆市上漲,漲幅分別為1.59%、1.31%、0.84%、0.55%。分板塊來看,鋰礦概念表現強勢,板塊中,永興材料、天齊鋰業漲停,贛鋒鋰業大漲6.28%,此外,雅化集團、融捷股份漲幅均在3.5%以上。鎢礦概念中,章源鎢業以3.17%的漲幅領漲。中核鈦白則以2.7%的漲幅領漲鈦白粉行業。華友鈷業以3.57%的漲幅領漲鎢礦板塊。

分析人士指出,短期宏觀環境改善預期支撐了小金屬價格反彈。從產業層面看,供應收縮、需求改善等因素為小金屬概念走強「添柴點火」,小金屬概念機會值得繼續關注。

山西證券曹玲燕表示,環保限產疊加「金九銀十」消費旺季,拉動鈦白粉市場彈性需求。後市須重點關注旺季需求回升,產品價格上漲的燒鹼板塊及鈦白粉板塊,個股方面建議關注國內鈦白粉行業龍頭龍蟒佰利。

東方證券研究指出,這是行業進入後補貼時代后的正常表現。進入9月第3周,鈷價達到30萬元/噸,仍維持上漲態勢,動能有所減弱,但硫酸鈷價格漲幅遠超鈷金屬,說明鈷鹽下游需求在持續改善,結合正極企業8月訂單恢復至5月前的8成左右,預計四季度行業數據將持續好轉,繼續看漲鈷金屬和龍頭企業華友鈷業。

市場人士表示,在環保檢查嚴格、關停產能復產難的背景下,鎢企聯合減產保價持續進行,鎢價持續反彈,鎢板塊個股後市機會值得關注。

分析人士認為,除宏觀因素外,主導鋰礦、鎢礦、鈦白粉、鈷礦概念迎多頭行情的基本面因素又有所區別。其中鋰礦公司主要受成本大幅下行、行業利潤修復預期影響,而鎢礦概念近期則主要關註上游減產因素,鈦白粉及鈷板塊主要受下游需求回升的預期拉動。

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